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Kryptowährung

Das Potenzial von DeFi bedeutet mehr institutionelle Nachfrage nach Token der nächsten Generation

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Es ist nicht zu leugnen, dass der Altcoin-Sektor in den letzten Jahren eine Blütezeit erlebt hat und einen großen Einfluss auf den Kryptomarkt insgesamt hatte. Tatsächlich zeigt uns ein kurzer Blick auf die bei Google Trends verfügbaren Daten, dass Suchanfragen im Zusammenhang mit dem Begriff „Ethereum-Killer“ durchgeführt wurden aufsteigend in den letzten 90 Tagen, was ein wachsendes Interesse der Anleger an verschiedenen Altcoins signalisiert.

In dieser Hinsicht haben einige Kryptowährungen – wie Cardano (ADA), Solana (SOL), Polkadots DOT und Terra (LUNA) – in letzter Zeit einen großen Marktschub gemacht. Insbesondere SOL hat bei den Anlegern viel Aufsehen erregt, vor allem dank seiner jüngsten Rallye, bei der die Kryptowährung trotz eines massiven Ausverkaufs des Marktes in die Höhe schoss.

Darüber hinaus gibt es mehrere andere Netzwerke, die viel versprechend gezeigt haben. So konnte beispielsweise Cardano nach der Fertigstellung seines viel gepriesenen Alonzo-Hard Fork ebenfalls beachtliche Gewinne verbuchen und in den letzten 90 bzw. 180 Tagen Zahlen von +70% bzw. +1.200% verbuchen.

Nachfrage nach Tokens der nächsten Generation steigt

Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was die oben genannten Entwicklungen für den Markt insgesamt bedeuten, wandte sich Cointelegraph an Antoni Trenchev, geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer der Kreditplattform Nexo. Seiner Ansicht nach wächst die institutionelle Nachfrage nach Coins wie Solanas SOL und Terras LUNA, was sich darin zeigt, dass beide Assets es geschafft haben, es in die Liste der Top-15-Kryptowährungen nach Gesamtmarktkapitalisierung zu schaffen. Trenchev sagte gegenüber Cointelegraph:

„Dies ist ein Spiegelbild davon, dass Unternehmen tiefer in Krypto einsteigen. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 tauchten große Institutionen wie BlackRock, Square und MicroStrategy gerade erst in Bitcoin ein. Jetzt haben sie die Vorteile gekostet und versuchen, das ungenutzte Potenzial aufstrebender Blockchains und DeFi-Coins zu nutzen, die höhere Renditen erzielen könnten.“

Trenchev betonte, dass solche Entwicklungen darauf hindeuten, dass sich der Kryptomarkt derzeit möglicherweise mitten in einer alternativen Saison befindet; Der Unterschied besteht diesmal jedoch darin, dass etablierte Coins wie ETH und Bitcoin (BTC) im Vergleich zu einigen dieser neueren Vermögenswerte eine höhere Stabilität aufweisen. „Denken Sie an die aktuelle Situation, in der die Alt-Season auf institutionelles Interesse stößt, und ja, ich denke, wir werden in Zukunft mehr und mehr Trends wie diesen sehen“, sagte er.

Die Stabilität, die diese Institutionen mit sich bringen, wurde am 16. September ziemlich offensichtlich, als Solana einen großen Ausfall erlebte, bei dem SOL, anstatt in einen panikinduzierten Verkaufsrausch zu verfallen, kaum an Wert verlor und weniger als 10 % verlor.

Solanas Lauf macht den Markt aufmerksam

Anfang dieses Monats strömten institutionelle Händler nach Solana, da die Nachfrage nach Ether- und Bitcoin (BTC)-Engagement anzusteigen schien. In dieser Hinsicht machten SOL-zentrierte Anlageprodukte in der ersten Septemberwoche satte 86,6% der gesamten wöchentlichen Zuflüsse in den Krypto-Investmentmarkt aus.

Genauer gesagt, per Daten Die kombinierten Anlageprodukte von SOL wurden kürzlich von der Digital Asset Management-Firma CoinShares zur Verfügung gestellt bezeugt Zuflüsse von über 49,4 Millionen US-Dollar zwischen dem 6. und 10. September. Darüber hinaus verzeichnete SOL in dieser Woche einen Wertzuwachs von 275% im Vergleich zur Woche, was 86,6% des gesamten Kapitalzuflusses in den Krypto-Investitionssektor entspricht.

Schließlich verzeichneten auch andere digitale Asset-Produkte die vierte Woche in Folge große Geldzuflüsse, wobei die Nachfrage nach verschiedenen Altcoins die von BTC-Produkten leicht überstieg, wobei letztere nur minimale Zuflüsse von 200.000 US-Dollar verzeichneten. Hervorzuheben ist beispielsweise, dass Multi-Asset-Produkte, XRP, Polkadots DOT und Bitcoin Cash (BCH) in der ersten Septemberhälfte registrieren beträchtliche Finanzzuflüsse von 3,2 Millionen US-Dollar, 3,1 Millionen US-Dollar, 1,7 Millionen US-Dollar bzw. 600.000 US-Dollar.

„Unentdeckte“ Projekte wecken institutionelles Interesse

Kadan Stadelmann, Chief Technical Officer des Anbieters von End-to-End-Blockchain-Infrastrukturlösungen Komodo, sagte gegenüber Cointelegraph, dass die steigende Nachfrage nach unentdeckten Projekten für den Kryptomarkt nichts Neues sei. Was diese Zeit jedoch von früheren Zyklen unterscheidet, ist die schiere Menge an Kapital, die von den Institutionen zufließt. Er sagte:

„Das Risiko besteht darin, dass dies zu schnelleren Marktzyklen für bestimmte Kryptowährungen führt, die Ausreißer von den allgemeinen Marktbewegungen sind. Wir sehen extreme FOMO- und Preiserhöhungen, gefolgt von einem großen Ausverkauf und Preisrückgängen. Insbesondere bei SOL sind die Preise diese Woche um 20 % gesunken. Das bedeutet nicht, dass er nicht schnell auf sein Allzeithoch zurückkehren wird. Es ist nur so, dass sich Krypto-Neulinge bewusst sein sollten, dass Volatilität selbstverständlich ist.“

Schließlich glaubt Stadelmann in Anlehnung an Trenchevs Ansicht, dass es mit dem Übergang in eine zunehmend dezentralisierte Zukunft häufiger zu einem starken Preisanstieg verschiedener Altcoins kommen wird. „Hunderte von DeFi-Projekten fliegen unter dem Radar. Viele dieser Projekte verfügen über eine solide Technologie und können Kursgewinne erzielen, sobald die Institute ihr Potenzial erkennen“, sagte er.

Der Aufstieg der Altcoins ist vertretbar

Einer der Hauptgründe für den Aufstieg vieler der oben genannten Altcoins war die mangelnde Skalierbarkeit des Ethereum-Netzwerks. In dieser Hinsicht ist die Plattform trotz all ihrer kürzlich vielgepriesenen Funktionsupdates in ihrem aktuellen Zustand nur in der Lage, etwa 15-25 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten – und das bei einer extrem niedrigen Durchsatzkapazität.

Nicht nur das, obwohl die kürzlich abgeschlossene Londoner Hard Fork dazu gedacht war, die steigenden Gasgebühren von Ether zu regulieren – nachdem die Preise Anfang dieses Jahres im ersten und zweiten Quartal auf 40 USD bzw. 70 USD gestiegen waren –, scheint die Zahl immer noch um die Die Spanne zwischen 15 und 20 US-Dollar ist für den durchschnittlichen Ethereum-Kunden ziemlich hoch.

Darüber hinaus kann das Prägen eines nicht fungiblen Tokens (NFT) im Ethereum-Netzwerk während der Hauptverkehrszeiten bis zu 3 ETH kosten, was in vielen Fällen tatsächlich zu einem Preis führt, der über dem eigentlichen NFT selbst liegt. Andererseits bietet Solana wie viele andere Projekte nicht nur schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten, sondern auch weitaus niedrigere Gaspreise, was eine wirtschaftlichere Ausgabe von NFTs ermöglicht.

Da Ethereum sich auf den Übergang zu einem Proof-of-Stake-Framework vorbereitet, wird erwartet, dass die Plattform nach Abschluss des Umzugs in der Lage sein wird, bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Bis zu diesem Tag sieht es jedoch so aus, als ob eine wachsende Liste von Smart-Contract-fähigen Plattformen weiterhin den Mammut-Marktanteil von Ethereum auffressen könnte.

Steht Ethereum kurz davor, überschattet zu werden?

Die jüngste Überarbeitung von Ethereum, die überaus wichtige Londoner Hard Fork – die übrigens wichtige Updates wie den Ethereum Improvement Proposal 1559 enthielt – sollte einen neuen Transaktionspreismechanismus für das Netzwerk implementieren, was dazu führte, dass das Ökosystem deflationär wurde.

Erhältlich Daten schlägt vor, dass bereits über 336.000 ETH-Token verbrannt wurden, wobei die aktuelle Verbrennungsrate derzeit bei 4,9 ETH pro Sekunde oder etwa 2,7 Millionen ETH-Token pro Jahr liegt, was die jährliche Angebotswachstumsrate des Projekts im Wesentlichen auf 2,3% erhöhen würde, während die Ausgabe auf rund 5,3 Millionen Token pro Jahr.

Darüber hinaus ist Ethereum nicht das einzige Projekt, das von einem solchen deflationären Setup Gebrauch macht, da Solana auch dafür bekannt ist, 50% seiner Transaktionsgebühren zu verbrennen, um die Lieferung seines nativen SOL-Tokens zu regulieren. Khalid Howladar, Vorsitzender von MRHB DeFi – einer Scharia-konformen dezentralisierten Finanzplattform (DeFi) – sagte gegenüber Cointelegraph:

„Während es klar ist, dass Ethereum das aktuelle Rückgrat des Smart Contracts des DeFi-Ökosystems ist, entwickelt sich Solana zu einem soliden Konkurrenten mit potenziell weiteren Vorteilen. Schlüsselfaktoren wie Kosten und Geschwindigkeit machen Solana zu einem soliden Herausforderer der Position von Ethereum sowohl im Bereich des programmierbaren Geldes (DeFi) als auch der programmierbaren Medien (NFTs).

Nach Ansicht von Howladar werden die Institutionen in Sachen DeFi gerade erst nass, und daher könnten die nächsten Monate äußerst interessant sein, wie sie sich weiter engagieren. „Wenn DeFi-Plattformen grundlegende Dinge wie den Verbraucherschutz durch dezentrales KYC und AML irgendwie sicherstellen können, werden sie den Marktanteilen der Banken große Teile abnehmen, insbesondere wenn Peer-to-Peer-Wirtschaftssysteme sich durchsetzen“, sagte er.

In Zukunft wird es interessant sein zu sehen, ob Ethereum in der Lage ist, seine derzeitige Dominanz aufrechtzuerhalten, insbesondere da eine wachsende Liste von Smart Contract-fähigen Alternativen weiterhin die Zugkraft des Mainstream-Marktes gewinnt.