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Kryptowährung

Krypto-Fundraising im Jahr 2022: Mehr VC, Metaverse, Gaming und regulatorische Fragen

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Quelle: Adobe/Dmitry Rukhlenko

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  • Etablierte VC-Firmen erkennen jetzt, dass Krypto die nächste große Technologiewelle ist.
  • Die Investoren werden sich weitgehend auf Projekte konzentrieren, die in den Subsektoren Metaverse, Web 3, DeFi, NFT und Gaming tätig sind.
  • Aktuelle Metaverse-bezogene Projekte müssen den sozialen Aspekt ihrer Plattformen verbessern, bevor sie das wirklich große Geld anziehen.
  • Eine wichtige Frage bleibt: Macht es die zunehmende Beteiligung von VC-Fonds an Krypto wahrscheinlicher, dass die SEC dazu neigt, Kryptoassets als Wertpapiere zu betrachten?

Die aufstrebende Kryptoindustrie ist sehr abhängig von der Finanzierung. Nicht nur die Finanzierung, die wir in Form verschiedener Münzangebote und privater Spendenaktionen gesehen haben, sondern auch die indirekte Finanzierung, die immer dann auftritt, wenn Einzelhändler ein Kryptoasset kaufen und seinen Preis erhöhen, wodurch der Wert der von Blockchain-Plattformen und ihren Entwicklern gehaltenen Gelder erhöht wird .

In den letzten Jahren hat sich die Krypto-Finanzierung jedoch weiterentwickelt, wobei die Initial Coin Offering (ICO)-Welle von 2017 und 2019 allmählich dem traditionelleren Risikokapital (VC) Platz machte. Und als die US Securities and Exchange Commission (SEC) setzt seinen Rechtsstreit mit fort Welligkeit, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dieser Trend erst 2022 vertiefen wird.

Nach Angaben der Branche im Gespräch mit Cryptonews.com, werden sich traditionellere VC-Firmen und Investmentfonds in diesem Jahr Krypto und Blockchain zuwenden und öffentliche Token-Angebote weiter in den Randbereich drängen. Und sie werden sich hauptsächlich auf Projekte konzentrieren, die in den Subsektoren Metaverse, Web 3 und Gaming tätig sind.

Mehr VCs wagen sich an Krypto

2021 war vielleicht ein großartiges Jahr für Krypto in Bezug auf steigende Preise und Marktaktivitäten, aber es war auch ein rekordverdächtiges Jahr, was die traditionellere Risikokapitalfinanzierung anbelangt.

Daten zusammengestellt von PitchBook zeigt, dass Risikokapitalfonds im Laufe des Jahres 2021 rund 30 Mrd. USD in Krypto- und Blockchain-bezogene Unternehmen investiert haben. Das ist mehr als das Vierfache des bisherigen Gesamtrekords aus dem Jahr 2018, und es ist auch mehr als alle anderen Jahre zusammen.

Dieser bahnbrechende Betrag hat einen neuen Präzedenzfall geschaffen und ein neues Modell für die Branche geschaffen, wobei die Gesamtsumme von 30 Mrd. USD auch die Rekordsumme von ICOs im Jahr 2018 übertraf (die zwischen 11 Mrd. USD und 22 Mrd. USD lag, je nachdem, wen Sie fragen). . Und da die SEC Ripple wegen angeblicher Durchführung eines nicht registrierten Wertpapierangebots verklagt, wird es 2022 wahrscheinlich mehr Projekte geben, die nach VC-Fonds für Investitionen suchen.

„Etablierte VC-Firmen erkennen jetzt, dass Krypto die nächste große Technologiewelle ist, wie das Internet selbst und zuvor der Mobilfunk. Sie müssen investieren – sie haben keine Wahl“, sagte Mark Jeffrey, General Partner bei the Boolescher Fonds und Mitbegründer von Wächterkreis.

Jeffrey schlägt vor, dass eine VC-Firma den nächsten verpasst Google oder Amazonas oder Facebook wäre katastrophal, nicht zuletzt, da sie bereits den ICO von Ethereum (ETH) verpasst haben, der sich möglicherweise als eine der größten Investitionsmöglichkeiten in der Geschichte erweisen wird.

„2022 wird es also mit Sicherheit zu einem erhöhten Interesse und Investitionen in beschleunigtem Tempo kommen“, sagte er Cryptonews.com.

Andere Zahlen und Analysten, die im Kryptosektor tätig sind, sind sich einig, dass dieses Jahr eine Zunahme traditioneller Investmentfirmen bringen wird, die zum ersten Mal in Krypto eintauchen.

„Ja, wir werden sehen, dass mehr traditionelle Fonds in die Kryptoverse eintreten. Insbesondere sehe ich, dass Family Offices und Staatsfonds mehr in Anspruch nehmen werden“, sagte Anndy Lian, die Vorsitzende der Krypto-Börse Großes und der Chief Digital Advisor des Mongolische Produktivitätsorganisation.

Als Vorgeschmack auf die Art von Unternehmen, die wir in diesem Jahr in die Krypto-Fundraising einsteigen können, sei daran erinnert, dass niemand anderes als der japanische Finanzriese ist SoftBank investiert in dem Sandkasten Anfang November. Tatsächlich investierte SoftBank auch in Gruppe für digitale Währungen ungefähr zur gleichen Zeit, zusammen mit Alphabet (Google’s Muttergesellschaft) und dem staatseigenen singapurischen Fonds GIC.

Dies ist eine ziemlich breite Palette verschiedener Finanzierungsorganisationen, und weil sich eine Vielzahl von Fonds an Krypto beteiligt, denken einige Analysten, dass es früher oder später so ziemlich alle großen Fonds sein müssen.

„Mitte der 90er Jahre gab es Internet-VCs. Bis zum Jahr 2000 war praktisch jeder VC ein Internet-VC. Krypto-Investitionen befinden sich auf demselben Weg“, sagte Lou Kerner, der CEO von Blockchain-Coinvestoren Acq. Corp.

Ziele: Metaverse, Spiele, NFTs, Web 3 und DeFi

Angenommen, traditionellere Investmentfonds und -firmen werden sich an der Geldbeschaffung für Krypto beteiligen, auf welche Art von Projekten werden sie dann hauptsächlich abzielen?

„Metaverse ist derzeit der heißeste Raum, und das wird sich wahrscheinlich bis 2022 und darüber hinaus erstrecken. Aber wir sind noch so früh in Krypto, dass jeder Bereich ein dramatisches Wachstum der Investitionen verzeichnen sollte, einschließlich Spiele, Layer-1- und Layer-2-Protokolle, DeFi und NFTs“, sagte Kerner Cryptonews.com.

Das Metaverse (was auch immer das sein wird) ist ein Thema, das von jedem Kommentator erwähnt wird Cryptonews.com sprach mit für die Zwecke dieses Artikels. Dazu gehört Mark Jeffrey, der, obwohl er andeutet, dass das Metaverse das größte Ziel für Gelder im Jahr 2022 sein wird, auch argumentiert, dass aktuelle Metaverse-bezogene Projekte den sozialen Aspekt ihrer Plattformen verbessern müssen, bevor sie das wirklich große Geld anziehen.

„Wenn Sie nach Decentraland gehen, sehen Sie 500 bis 1000 Menschen – aber keiner von ihnen spricht miteinander. Sie wandern alle herum, zusammen, aber allein, schauen sich Landschaften an – und sicher, sie kaufen Land und Avatarstücke – aber das war’s“, sagte er.

Jeffrey sagt voraus, dass sich ein solches Modell nicht selbst tragen wird, es sei denn, es wird umfassender sozial, mit Menschen, die stundenlang online miteinander interagieren können, wie dies auf Plattformen wie z Twitter und Facebook.

„Aber ich habe die Hoffnung, dass jemand das soziale Medium Metaverse knacken wird und eines dieser Angebote ausbrechen wird. Sobald dies der Fall ist, werden NFTs und Krypto eine enorme Gelegenheit schaffen, um Dutzende oder Hunderte von Milliarden zu verdienen“, fügte er hinzu.

In Verbindung mit dem Metaversum dürfte Gaming ein weiterer Bereich sein, der VC-Fonds im Jahr 2022 heiß unter den Kragen bringt.

„Der Play-to-Earn-Gaming-Sektor scheint ebenfalls riesig zu sein, wie Axie Infinity bewiesen hat. Auch wenn das Gameplay nicht großartig ist, hat es doch enorm abgenommen“, sagte Jeffrey.

Ein weiterer Bereich, der neben dem Metaverse, Web 3, Spielen und NFTs auftaucht, ist DeFi.

„Je spezialisierter [funds] wird sich für bestimmte Branchen entscheiden; Wenn sie sich mehr für den Finanzsektor interessieren, werden sie sich für DeFi entscheiden oder in die nächste Hauptkette investieren, wenn sie technisch versierter sind“, prognostizierte Anndy Lian.

Die Regulierungsfrage

Eine wichtige Frage bleibt: Macht es die zunehmende Beteiligung von VC-Fonds an Krypto wahrscheinlicher, dass die SEC dazu neigt, Kryptoassets als Wertpapiere zu betrachten? Denn mit Fonds, die die nativen Token von Plattformen kaufen, in der Erwartung, dass diese Plattformen (durch die Bemühungen eines Unternehmens) wachsen und diese Token wiederum wertvoller machen, scheint es wirklich so, als ob der Howey-Test erfüllt ist.

Für Anndy Lian ist diese Frage schwer zu beantworten, da sie von mehreren Variablen abhängt.

„Persönlich bedeutet die erhöhte Anzahl von Investitionen in Krypto nicht unbedingt, dass die Aufsichtsbehörden die Investitionen als Wertpapiere ansehen werden. Es hängt von der Art des Projekts ab, woher und wie die VCs ihr Geld bekommen und wo sie schließlich ihre Vereinbarungen ausüben“, sagte er.

Für Mark Jeffrey könnte eine erhöhte VC-Finanzierung den Zorn der SEC auf sich ziehen, obwohl letztere im Jahr 2022 und darüber hinaus wahrscheinlich ohnehin hart gegen Krypto vorgehen wird.

„Ich denke, die SEC wird Krypto im Allgemeinen und DeFi im Besonderen im Jahr 2022 angreifen. Und [they] wird einige Erfolge bei der Einschränkung der Aktivitäten in den USA haben – aber nicht weltweit“, sagte er und fügte hinzu, dass Krypto anderswo auf der Welt zu schnell wächst, als dass amerikanische Regulierungsbehörden sein Wachstum zu stark bremsen könnten.

Trotz der Tatsache, dass Krypto auch außerhalb der USA operieren kann, mag die wahrscheinliche Kriegslust der SEC und anderer amerikanischer Aufsichtsbehörden entmutigend erscheinen. Anndy Lian schlägt jedoch vor, dass die wachsende Rolle traditioneller VC-Fonds die Haltung der SEC und anderer Aufsichtsbehörden tatsächlich aufweichen könnte.

Er sagte: „Tatsächlich würde ich in Frage stellen, dass eine solche Erhöhung der Investitionen gute Fallstudien wäre und als Benchmarking-Tool für die Regulierungsbehörden dienen würde, um zu wissen, wie sie im Krypto-Raum weiter navigieren können, um bessere Lösungen zum Schutz der Kryptowährungen zu finden Kleinanleger.“
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