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Krypto-Investitionstrends im Jahr 2022: Bereiten Sie sich auf mehr Institutionen und Meme-Manien vor

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Quelle: Adobe/hallojulie
  • „Institutionelles Kapital <...> prägt das Gespräch, erweitert die Unterstützung und verleiht der Anlageklasse Legitimität.“
  • Auch wenn einige Privatanleger im Jahr 2022 etwas reifer werden, „wird der neue Einzelhandel immer noch weitgehend von Spekulation und Handel mit hoher Hebelwirkung angetrieben, um das Engagement zu maximieren“.

2021 war ein Rekordjahr für den Kryptomarkt, der sein Wachstum institutionellen und privaten Anlegern gleichermaßen zu verdanken hat. Während sich diese beiden Kategorien von Anlegern in ihrem Handelsverhalten unterscheiden, sind sie beide in scheinbar hoher Zahl auf den Markt gekommen und haben dazu beigetragen, eine ganze Reihe von Krypto-Assets auf neue Allzeithochs zu bringen.

Im Jahr 2021 haben sich die Institutionen größtenteils auf Bitcoin (BTC) und (in geringerem, aber zunehmendem Ausmaß) auf Ethereum (ETH) konzentriert, während Einzelhändler auch gerne nach dem gehypten Altcoin oder modischen Meme jagen, das derzeit steigt. hoch am Markt. Laut Branchenakteuren und Beobachtern, die mit Cryptonews.com, 2022 wird eine relative Konvergenz der Handelspräferenzen erleben, wobei Privatanleger in ihrem Ansatz zunehmend reifer werden, teilweise unterstützt durch eine Zunahme der Marktanalyse und des Researchs von etablierten Instituten.

Gleichzeitig sagen dieselben Kommentatoren voraus, dass Institutionen im nächsten Jahr immer wichtiger werden, um den Markt voranzutreiben, wobei ihr Engagement auch dazu beiträgt, die Regulierung in eine positive Richtung zu lenken. Umgekehrt wird die zunehmende Reifung des Marktes auch bedeuten, dass ein Teil risikofreundlicherer Einzelhändler hohe Renditen von spekulativeren Krypto-Assets anstreben wird.

Vorhersagen und Realität für 2021

Im Jahr 2020 im Gespräch mit Cryptonews.com, sagten Analysten voraus, dass sich Institutionen im Jahr 2021 von Bitcoin angezogen fühlen würden, da die COVID-19-Pandemie andauerte und die steigende Inflation BTC als Vermögenswert attraktiver erscheinen ließ.

Sie sagten auch voraus, dass ein Zufluss von neuem Geld in Bitcoin auf Altcoins übergreifen und sie auf neue Höchststände bringen würde. Auch dies haben wir weitgehend beobachtet, wobei die meisten großen Altcoins in diesem Jahr neue Allzeithochs verzeichneten.

Einige Analysten, mit denen wir gesprochen haben, sagten voraus, dass mehr Unternehmen Bitcoin in ihre Bilanzen aufnehmen würden. Dies hat sich jedoch nicht wirklich in größerem Umfang verwirklicht, auch wenn einer unserer Experten mit der Annahme einigermaßen richtig war, dass 2021 einen Durchbruch bei der Suche nach einem Bitcoin-ETF in den USA bringen würde (was in gewisser Weise auch der Fall war).

2022: Institutionen noch wichtiger, Retail reift

Im Jahr 2022 gehen Kommentatoren davon aus, dass institutionelle Anleger noch wichtiger werden als in diesem Jahr.

„Institutionen werden 2022 einen entscheidenden Einfluss haben. Um zu verstehen, warum, ist es wichtig, den institutionellen / unternehmerischen Stimmungswandel hin zu Kryptowährungen zu berücksichtigen, der 2021 stattfand“, sagte Oleksandr Lutskevych, CEO und Gründer von the CEX.IO Krypto-Austausch.

Lutskevych stellt fest, dass Unternehmen, die 2021 schnell umziehen konnten, erhebliche Fortschritte gemacht haben (z Mikrostrategie, BNY Mellon, etc.), die einen Präzedenzfall für diejenigen darstellen, die nicht in der Lage waren, auf dem Kryptomarkt zu kaufen oder eine Rolle zu spielen, hauptsächlich weil ihnen die erforderliche Infrastruktur dafür fehlte.

„Zu diesem Zeitpunkt hatten die Institutionen ausreichend Zeit, um ihre Programme auf den Markt zu bringen. Auf der Angebotsseite gibt es Produkte und Dienstleistungen, die Unternehmenskunden dies ermöglichen“, sagte er Cryptonews.com.

Andere Kommentatoren stimmen mit einem Sprecher einer anderen Krypto-Börse zu, BitMEX, die dieser Site auch mitteilt, dass Institutionen den Einzelhandel im nächsten Jahr in Bezug auf ihre Wirkung überschatten werden.

„Der Zustrom von Institutionen in den Krypto-Raum, wenn sie komfortabler werden und die Regulierungen voranschreiten, wird wahrscheinlich die größere Kapitalquelle sein“, sagten sie.

Die zunehmende Regulierung von Krypto-Assets wird wahrscheinlich eine große Rolle dabei spielen, im nächsten Jahr mehr Institute auf den Markt zu bringen.

„Wir sehen bereits eine größere regulatorische Sicherheit, die neue Institutionen in die Märkte für digitale Vermögenswerte anzieht. Was damit einhergeht, das Ökosystem aus Informations-, Research-, Rating- und Beratungsdienstleistungen, wird wahrscheinlich einen zunehmenden Einfluss auf die Anlagestrategien haben und es wird interessant sein, 2022 zu folgen“, sagte Andrew Leelarthaepin, Managing Director bei Crypto Exchange Bitstempel Asien-Pazifik.

Die Auswirkungen des wachsenden institutionellen Engagements in Kryptowährungen sind ein Thema, das auch von Ben Caselin, dem Leiter für Forschung und Strategie bei AAX, eine Kryptobörse.

„Da Bitcoin und andere große Krypto-Assets einen kontinuierlichen Zufluss an institutionellem Kapital verzeichnen, werden wir auch eine stärkere Ausrichtung und Integration mit den öffentlichen, Unternehmens- und sogar geopolitischen Interessen feststellen. Der Zufluss von institutionellem Kapital ist dann nicht nur in Bezug auf die Preiswirkung von Bedeutung, sondern auch dafür, wie er das Gespräch prägt, die Unterstützung erweitert und der Anlageklasse Legitimität verleiht“, sagte er Cryptonews.com.

Für Andrew Leelarthaepin wird die Präsenz von Institutionen zumindest einen reifenden Einfluss auf zumindest einen Teil des Einzelhandels haben, der von einem entsprechenden Aufschwung hochwertiger Marktanalysen und -forschungen profitieren könnte.

„Erst Anfang letzten Monats wurde Globale Forschung der Bank of America startete seine Forschungsabteilung für Kryptowährungen zusammen mit seinem ersten Bericht und der [bank] ist wahrscheinlich der erste von vielen. Das Wachstum des Informationsökosystems wird private und institutionelle Anleger durchdringen, um Strategien zu informieren“, sagte er.

Wie bei anderen Branchenkennern ist Leelarthaepin der Ansicht, dass die Auswirkungen der Regulierung und die Professionalisierung des Ökosystems für digitale Assets Auswirkungen auf das Verhalten von Einzelhändlern haben werden.

Die Macht von Memes und Einzelhandel

Beobachter gehen jedoch immer noch davon aus, dass, auch wenn einige Privatanleger im Jahr 2022 etwas reifer werden, viele oder die meisten im Gegensatz zu Institutionen immer noch spekulativeren Altcoins nachjagen werden.

„Leider wird der neue Einzelhandel immer noch weitgehend von Spekulation und Handel mit hoher Hebelwirkung angetrieben, um das Engagement zu maximieren. Einzelhändler brauchen Zeit und Erfahrung, um sich niederzulassen, den Lärm herauszufiltern und ihre Aufmerksamkeit und ihr Kapital auf hochwertige Projekte zu konzentrieren“, sagte Ben Caselin.

Ebenso vermutet Oleksandr Lutskevych, dass das Phänomen der „Meme-Coins“ auch 2022 und darüber hinaus eine Rolle spielen wird.

„Die Abwägung der Auswirkungen dieser Bewegung ist von entscheidender Bedeutung, da Einzelhändler gezeigt haben, dass sie über Kapitalsummen verfügen, die in der Lage sind, Märkte zu verschieben. Dieser Wert wird von sinnvollen Projekten abgelenkt und richtet sich jetzt an Meme“, sagte er.

Lutskevych fügt hinzu, dass die Bedeutung der Liebe des Einzelhandels für Meme größer sein kann, als viele denken.

„Auf ihren Höchstständen haben DOGE und SHIB zusammen einen Wert von fast 80 Mrd. USD, was > 10 % des ETH-Marktes entspricht [capitalization] bei 4.400 USD/Münze und ~7% des BTC-Marktes [capitalization] bei 63.000 USD/Münze“, sagte er.

Eine weitere Divergenz, die wir im Jahr 2022 möglicherweise sehen werden, besteht darin, dass Kleinanleger (als Institutionen) mehr von kleineren, neueren Coins angezogen werden, in der Hoffnung, dass sie in einem engen Zeitfenster große Gewinne erzielen können.

„Kleinere Einzelhändler können angesichts ihrer geringeren Investitionsgrößen möglicherweise effizienter auf Erstanläufe zugreifen. 2022 könnte der Beginn von leicht strukturierten Produkten für die neuen Publikumsfonds sein, die in den Raum eintreten“, sagte der Sprecher von BitMEX.

Und ja, die Institutionen werden sich weiterhin weitgehend auf etabliertere Krypto-Assets mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz konzentrieren.

„Institutionelle Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Bitcoin und in geringerem Maße auf Ethereum. Bitcoin ist der leistungsstärkste Vermögenswert des Jahrzehnts, weist alle Merkmale eines modernen sicheren Hafens auf, und angesichts der Fundamentaldaten und der Echtzeitentwicklungen auf dem Markt können wir ein anhaltendes Interesse an diesem Vermögenswert erwarten und fortgesetzt Wachstum“, sagte Ben Caselin.

Obwohl traditionelle Finanzinstitute oft ziemlich konservativ sind, stellte Caselin fest, dass Krypto-Asset-Fonds im Allgemeinen ein höheres Risiko eingehen können.

„Das infrastrukturelle Spiel steht am meisten. Basisprotokolle wie Solana, Cardano, Avalanche und Terra oder Second-Layer-Lösungen wie Polygon oder Stacks werden offensichtlich gegenüber Meme-Coins und anderen Hype-basierten Token bevorzugt“, fügte er hinzu.

Ein weiterer Unterschied zwischen Institutionen und dem Einzelhandel im Jahr 2022 wird die Tatsache sein, dass sich erstere Investitionen in mehr als nur Krypto-Assets selbst leisten können.

„Die US-Kapitalmärkte haben sich als eine wichtige Kraft bei der BTC-Mining-Migration erwiesen, da mehrere Unternehmen an die Börse gegangen sind oder mithilfe dieser Option Kapital aufgenommen haben (z Hochburg, Marathon, etc.), um ihren Betrieb zu erweitern. Große Investitionen in neue und reife Krypto-Unternehmen werden von Institutionen kommen, die das Wachstum des Raums in Zukunft beeinflussen werden“, prognostizierte Oleksandr Lutskevych.

Die Stimmung bleibt ein großer Player

Und obwohl die Privatanleger im Jahr 2022 etwas reifen werden, erwarten die meisten Kommentatoren, dass der Einzelhandel weiterhin von Sentiment und Angst vor dem Verpassen (FOMO) dominiert wird.

„Wir haben das opportunistische Interesse an Meme-Münzen gesehen. SHIB belegte sogar kurzzeitig den Spitzenplatz nach Handelsvolumen“, sagte Lutskevych.

Für ihn ist dies eine perfekte Illustration der Behavioral Finance im Einzelhandelsmarkt.

„Die Marktergebnisse werden eher von psychologischen Faktoren wie Selbstüberschätzung, Herdenverhalten als von Fundamentaldaten beeinflusst. Die Privatanleger werden diesen stimmungsorientierten Ansatz wahrscheinlich auch in den Krypto- und traditionellen Märkten bis 2022 fortsetzen“, fügte er hinzu.

Das bedeutet, dass Institutionen zwar einen zunehmenden Einfluss auf Krypto haben werden, aber man sollte damit rechnen, dass 2022 wieder einen angemessenen Anteil an spekulativen Manien mit sich bringt.

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