Qualcomm war im vierten Quartal 2023 für 40 Prozent seines Chipsatzumsatzes von Samsung abhängig, was für die Zukunft eine schlechte Nachricht sein könnte

Samsung gilt als wichtiger Smartphone-Chipsatz-Kunde von Qualcomm, weshalb Qualcomm wahrscheinlich kürzlich einen mehrjährigen Vertrag mit dem koreanischen Riesen über die Nutzung seines Snapdragon-Chips verlängert hat. Allerdings kann es besorgniserregend werden, wenn ein Unternehmen auf nur einen Kunden angewiesen ist, der in einem bestimmten Quartal 40 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Laut den für das vierte Quartal 2023 veröffentlichten Daten scheint Qualcomm in dieser Hinsicht jedoch zu stark von Samsung abhängig zu sein. Wir haben bereits bei früheren Gelegenheiten erlebt, dass die Situation noch schlimmer werden kann, wenn Unternehmen nicht diversifizieren können.

Die Situation kann schlimmer werden, wenn Samsung seine Exynos-Chipsätze so weit verbessern kann, dass es die SoCs von Qualcomm nicht mehr benötigt

Von Canalys veröffentlichte Daten zeigen, dass Samsung im vierten Quartal 2023 40 Prozent des Umsatzes mit den Snapdragon-Chipsätzen von Qualcomm einbrachte. Xiaomi sicherte sich mit einem Anteil von 17 Prozent am Gesamtumsatz den zweiten Platz, es gibt jedoch große Unterschiede zwischen den beiden Unternehmen, die behoben werden müssen. Im Vergleich dazu hat MediaTek einen ausgewogeneren Ausblick: Samsung erwirtschaftet ein Viertel seines gesamten Smartphone-Chipsatzumsatzes, gefolgt von Xiaomi mit 17 Prozent.

Das heißt, selbst wenn der koreanische Gigant in diesem Jahr auf alle Chipsatz-Designs von MediaTek verzichten würde, hätte dies keine so großen Auswirkungen auf den taiwanesischen Fabless-Halbleiterhersteller wie auf Qualcomm. Erst kürzlich haben wir berichtet, dass MediaTek mit Ausnahme von Google fast alle Hersteller von Android-Handys in sein Portfolio aufgenommen hat und allein für das erste Quartal 2024 rund 15 Chipsatz-Designs vorweisen kann. Derzeit bleibt Samsung kaum eine andere Wahl, als dies zu tun bleiben an Qualcomm gebunden.

Während sein Exynos 2400 im Vergleich zum Exynos 2200 erhebliche Verbesserungen verzeichnete, bleibt er weiterhin hinter dem Snapdragon 8 Gen 3 zurück, und der Snapdragon 8 Gen 4 könnte wahrscheinlich eine bessere Option im Vergleich zum Exynos-Äquivalent sein, das Samsung später in diesem Jahr auf den Markt bringen will. Der Snapdragon 8 Gen 4 soll außerdem teurer sein als der Snapdragon 8 Gen 3, was Samsung dazu zwingen würde, an anderer Stelle seiner Galaxy-S25-Serie Kompromisse einzugehen, um ordentliche Margen zu erzielen.

Gleichzeitig kann Samsung sein Foundry-Geschäft ankurbeln, um die Qualität von TSMC zu erreichen und so verbesserte Exynos-SoCs in Massenproduktion herzustellen, die sowohl in der Leistung als auch in der Energieeffizienz mit seinen Snapdragon-Konkurrenten mithalten können, aber das kann eine Weile dauern. Erst kürzlich wurde berichtet, dass es sich bei dem fortschrittlichen 2-nm-Prozess des koreanischen Unternehmens lediglich um einen umbenannten 3-nm-Knoten der zweiten Generation handelt, was bedeutet, dass es sich nicht um echte 2-nm-Wafer handelt.

Qualcomm ist sich wahrscheinlich bewusst, dass zu viel von der Partnerschaft mit Samsung abhängt, weshalb das Unternehmen zuvor angeblich 2-nm-Muster sowohl von letzterem als auch von TSMC angefordert hat, da das Unternehmen möglicherweise auf eine Dual-Sourcing-Strategie für den Snapdragon 8 Gen 5 zurückgreift. Senkung der Herstellungskosten und Ermutigung von Samsung, wieder Bestellungen entgegenzunehmen. Der Chipsatzhersteller aus San Diego hätte eventuelle Verluste durch künftige Bestellungen von Huawei ausgleichen können, aber da der frühere chinesische Riese von nun an auf den Einsatz seines Kirin 9000S zurückgreift, schätzt ein Analyst, dass Qualcomm in diesem Jahr bis zu 60 Millionen Bestellungen verlieren könnte, was zu einem … monetärer Schaden, der in Milliardenhöhe liegt.

Andererseits weiß Qualcomm wahrscheinlich, dass Samsung von seinen Chipsätzen abhängig ist, da seine Exynos-Reihe wahrscheinlich noch einige Jahre lang Probleme haben wird. Daher ist eine Umsatzbeteiligung von 40 Prozent durch ein Unternehmen möglicherweise kein schlechtes Geschäft, vorausgesetzt, Qualcomm kann dieses Geschäft aufrechterhalten Beziehung für die kommenden Jahre.